FPサービス

個人のお客さまへサービスをご提供します

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今は、社会の変化が激しく、個人の生き方が多様化している時代です。一人一人の生き方にあったお金の知識やスキルを身につけて、理想の人生を計画しませんか??

TAMTATAN(タムタタン)では、理想の人生の実現をお金の面から考えていけるよう、様々なサービスをご提供します。

 

 

 

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【サービスメニュー】

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3つのプログラム

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1.まずはここから! 少人数制セミナー

2.本格的に学びたい! お金のド素人 お助け塾

3.専門家の知恵を借りたい! 各種お金の専門家 ご紹介

※どこからでも始めていただけます!!

 

 

 

1.少人数制セミナー

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FPオフィス TAMTATAN(タムタタン)では、投資の楽しさを知って、バラエティ豊かな人生を送ってほしい!!の想いで『お金のド素人 お助け塾』を開催しています。

皆さんからの「お金のド素人 お助け塾 の内容を知りたい!!」というご要望にお応えして、毎月説明会を開催しています♪♪

お気軽にご参加ください☆

 

●会費 3,000円(税込み)

 

※今後の少人数制セミナーの予定は、こちらをご覧ください → セミナー一覧

 

 

 

2.お金のド素人 お助け塾

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【ここからがお金を殖やす本番】

少人数制セミナーで「お金のド素人 お助け塾」の内容を確認したら、次は、塾に入って投資の基礎を学びます

【積立て投資信託のHow toが楽しく学べる塾】

お金は人生において選択肢を増やしてくれる1つの道具です。全9項目のカリキュラムさえ学べば、お金を殖やす方法が分かって、人生の選択肢がどんどん広がります!! 一度きりの大事な人生をHappayに♪♪

【特徴:全9項目で実践までサポート】

カリキュラムの1章~6章で投資の基礎知識を学び、7章~9章で実際に「積立て投資信託」を始めるところまでサポートします!!

プライベートレッスンなので、「今さらこんなこと聞いてもいいのかな?!」ってことや、分からないこと、困っていることなど、遠慮なく質問しながら、しっかり学んでいただけます。まさに、ファイナンシャルプランナーによる「お金の家庭教師」というイメージです。

【カリキュラム内容】

1.思考 資産形成に向けてのマインド構築

2.積立 長期積立投資のパワー

3.用語 7つの専門用語

4.分散 ポートフォリオ

5.仕組 投資信託の仕組みと選び方

6.節税 NISA(少額投資非課税制度)とiDeCo(個人型確定拠出年金)

7.口座 証券会社の選び方と口座開設  実践

8.購入 投資信託の購入サポート  実践

9.経過 積立投資スタート後のフォロー  実践

 

【選べる学習スタイル】

忙しい人から、じっくり学びたい人まで、ご希望に合う学習スタイルを選んでいただけるよう、3つのコースをご用意しました。

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【選べる日程】

塾のスタートはいつからでもOK!! あなたのご都合に合わせて、日程調整します。固定の曜日や時間はなく、平日・休日を問わず自由に日程を組めます。

【プライベートレッスン】

基本はプライベートレッスンですが、ご相談の上、グループでのご参加も可能です。

【開催場所】

FPオフィス TAMTATAN(タムタタン) / 愛知県清須市西田中蓮池68-2

出張も承ります!!(交通費・宿泊費等、応相談)

 

 

【マネープラン作成】

「お金を殖やす目的(=理想の人生)」を明確にして、お金の殖やし方も分かったら、あとは計画して実行するだけ!!

 

<Befor>現状把握

マネープラン(マイナス)

まずは現状の収支を続けた場合の、今後の貯蓄残高を把握します。結婚、出産、子育て費用、マイホーム購入、老後の生活など、大きな出費を伴うイベントを予測して、家計の変化を可視化します。これだけなら、インターネット上のフリーソフトを使えば簡単に作れます。

 

<After>ファイナンシャルプランナーによる対策

マネープラン(プラス)

この先どのように暮らしたいかをじっくり話し合った上で、ファイナンシャルプランナーが持つお金に関連する知識を総動員して、理想の人生を実現させるためのマネープランを作成します。もちろん、「お金のド素人 お助け塾」で学んだ、「積立て投資信託」をフル活用!! 早く始めれば始めるほど、積立て投資信託の「お金を殖やすパワー」を発揮できます。あなただけのオリジナルのマネープランを作って、理想の人生を送りませんか??

 

●マネープラン作成料 50,000円(+消費税)

 

 

【フォローアップ(1年に1~2回の確認)】

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「お金のド素人 お助け塾」で学んで、実際に「積立て投資信託」を始めたら、あとはひたすら放置!! 最初にインターネット上で設定してしまえば、自動で積立てができます。つまり、何もしなくていいんです!! ただし、見守ることだけは必須。「この調子でいいのか? もっと上を目指すのか?」1年に1回か2回はしっかり確認しましょう。

「積立て投資信託」を始めると、お金が殖える期待と共に、未来への希望が膨らみます。その希望についてじっくり話し合い、一人一人の夢や目標をかなえるために、一緒に考え、知恵を絞り、最適なプランをご提供します。

 

●フォローアップ 10,000円(+消費税)/ 1回 90分

 

 

【卒業生コミュニティ】

「お金のド素人 お助け塾」の卒業生の皆さまには、様々な形で楽しく学べる場をご提供します。色んな年齢・色んな職業の卒業生同士が集まって、情報交換しながら、もっと賢く!! 普段なかなかできないお金や投資の話ができると、楽しい未来の妄想がどんどん広がります!!

 

 

 

3.各種お金の専門家 ご紹介

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理想の人生を実現するためには、保険・クレジットカード・通信プラン・住宅ローン・株式・投資信託・不動産・税金・年金・相続など、お金に関する様々な難関を乗り越えなければなりません。そのためには、専門家の知恵を借りるのが一番ですが、よく聞く専門家にも、それぞれ得意分野があり、考え方も様々です。

TAMTATAN(タムタタン)では、その中から同じ理念の専門家とチームを組み、あらゆるご相談に対応できるよう、総合窓口をご用意しています。誰にどう相談して良いのか分からない・・・そんなときは、ぜひ私たちにご相談ください!!

また、各種お金の専門家とコラボセミナーも開催していますので、お気軽にご参加ください。

※今後のセミナーの予定は、こちらをご覧ください → セミナー一覧

 

 

 

オフィス案内

オフィス

 

住所 愛知県清須市西田中蓮池68-2

連絡先 090-2573-3406

 

アクセスマップ


※駐車場あり

 

日本全国、世界中どこへでも出張を承ります。交通費、宿泊費等、応相談。

 

 

 

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